Realização e elaboração de relatório de due diligence para levantamento dos riscos e situação contábil, societária, fiscal; obter informações sobre eventuais demandas jurídicas que podem prejudicar eventualmente o Planejamento Sucessório e Patrimonial, mitigando quaisquer riscos e fornecendo segurança jurídica para que o planejamento não seja desconsiderado.
Elaboração e implementação de planejamento sucessório, tanto de pessoa física como jurídica, envolvendo reorganização societária e patrimonial, no brasil como no exterior (constituição de estruturas Offshores.
Atuação em questões relacionadas à conservação, proteção e até mesmo crescimento do patrimônio familiar e/ou empresarial e sua transmissão às futuras gerações.
Assessoramento na estruturação de planejamento sucessório com consequente avaliação dos impactos tributários de forma a garantir eficiência fiscal e em consonância às mudanças legislativas pátrias, fornecendo soluções eficazes e com segurança jurídica.
Organização patrimonial e planejamento sucessório de forma personalizada e casuística com a utilização dos instrumentos do Direito de Família; do Direito Societário, bem como do Mercado Financeiro, sempre observando a necessidade, ponderações, desejo e segurança jurídica do (a) instituidor (a) do patrimônio.
Elaboração de testamentos, ata notarial, constituição de pessoa jurídica (holding), fundo de investimento privado, fundações tanto no Brasil como no exterior, e igualmente orientação sobre partilhas de bens em vida e impacto no Direito de Família e Fiscal; conferência de bens ao capital social de pessoa jurídica, doações com reserva de usufruto (financeiro e políticos) e cláusulas restritivas (incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade), redação de acordo de sócios/acionistas para convencionar regras de sucessão, bem como entrada e saída de sócios; regras de governança e de administração, de acordo com o caso.
Análise e parecer sobre eventual Planejamento Sucessório e Patrimonial elaborado por outros profissional para garantir ao cliente diretrizes, eventuais ponderações e ajustes para a eficiência de suas pretensões no Planejamento Sucessório e Patrimonial e segurança na operação. Constituição de estruturar Offshores para expansão de negócios, investimentos no exterior (diversificação) contando com sólidos bancos de investimentos (XP; BTG Pactual e BNP Paribas).